Virtual Office Statetrust Life

يتيح الوكلاء توضيح الرسوم التوضيحية للحياة والمعاش

وصف

ما الذي يمكن أن يفعله تطبيق Statetrust Life and Annuities؟

يوفر حل STATETRUST Mobile منصة تساعد وكلاءها على بيع سياسات الحياة والمعاشات والسياسات المصطلح. باستخدام هذا النظام الأساسي ، يمكن للوكلاء إنشاء سياسات مخصصة وفقًا لاحتياجات العميل. StateTrust Life and Annuities هي شركة عالمية متخصصة في التأمين على الحياة ، وخطط التقاعد وصناديق التعليم المصممة للأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء العالم وهذا المكتب الظاهري للتطبيق هو منصة بيع السياسات.

يسمح VirtualOffice للوكلاء بـ:

إنشاء توضيح بناء على احتياجات العميل.

إظهار خطط الحياة والمعاشية المختلفة للعملاء المحتملين.

عرض معلومات الخطة في PDF ، والبريد الإلكتروني واستيراد نفسه إلى ibooks.

عرض عوائد الاستثمار لملفات تعريف الاستثمار المختلفة.

يتيح إدخال وطباعة أشكال الإلكترونية الرقمية.

ميزات إضافية:

عرض معلومات السياسة ، بما في ذلك الأقساط المدفوعة ، والمبلغ المؤمن ، وقيم الحساب وأداء الاستثمار (إن وجدت) ، وركاب السياسة (إن وجدت)

القدرة على إدخال المعلومات الشخصية للعملاء (أي عنوان ، أرقام الهواتف ، البريد الإلكتروني)

القدرة على إدخال المستفيدين أو ملفات تعريف الاستثمار أو الدراجين

وثائق السياسة:

اختر خيار التسليم الخالي من الورق لمستندات السياسة

عرض ملف PDF من وثائق سياسات التأمين الخاصة بك

ما الجديد في أحدث الإصدار 9.0